Dexis | Assessor de Investimentos - Regional CLP | Sicredi Dexis

Como Assessor de Investimentos na Sicredi Dexis você será responsável pelo relacionamento e maximização dos resultados financeiros dos associados por meio de portfólio diversificado de investimentos, atuando em toda regional CLP (Centro Leste Paulista).

Necessário transitar em todos os 22 municípios onde a regional atua (Santa Cruz Das Palmeiras, Tapiratiba, São Benedito Das Areias, Itapira Centro, Aguas Da Prata, Estiva Gerbi, Mogi Mirim, Itapira Santa Cruz, São João Da Boa Vista, Mogi Guaçu, Espirito Santo Do Pinhal, São José Do Rio Pardo, Vargem Grande Do Sul, Mococa, Casa Branca, Aguaí, Caconde, Itobi, Divinolândia, Santo Antônio Do Jardim, São Sebastião Da Grama, Tambaú).

#LI-ST1

• Auxiliar na captação de recursos de associados e prospects, por meio de atendimentos/consultorias presenciais ou remotos;
• Realizar o acompanhamento da evolução dos negócios e volumes de captação;
• Auxiliar a elaboração de estratégias de captação junto as agências;
• Analisar relatórios na intenção de verificar oportunidades de negócio ou ainda pontos críticos;
• Subsidiar informações e materiais ao GRD incluindo sugestões e estratégias conjuntas;
• Realizar ações pontuais para fomentar novos negócios como por exemplo reuniões, lives, dia de negócios (dia do investidor) dentre outros, enaltecendo a presença, credibilidade, confiança e solidez do Sicredi através da apresentação institucional;
• Acompanhar as negociações em que tiver sido envolvido, monitorando início, meio e fim;
• Estar presente nas agências pessoalmente com objetivos definidos e de forma estratégica;
• Elaboração de carteiras de investimentos personalizadas;
• Gestão do pipeline; e
• Reconhecimento e destaque de boas práticas de colaboradores.

• Disponibilidade total de horários e viagens; 
• Morar em alguma das cidades da regional CLP;
• Ensino Superior Completo;
• Conhecimento em Fundos e Produtos de Investimentos, ampla visão de negócio;
• Boa capacidade de comunicação e persuasão;
• Habilidade comercial e experiência com grandes contas e orientação com investimentos ;
• Certificação CEA; 
• Desejável ANCORD e/ou CFP;
• Possuir veículo próprio;
• Inovabilidade: o valor de associar inovação e sustentabilidade na geração de produtos e serviços da cooperativa.
• Praticas em reuniões e apresentação para grupos de associados;

Somos a 4ª melhor empresa para trabalhar no Brasil segundo o Ranking GPTW (Great Place To Work).

Aqui você vai ter benefícios como:

💲 Participação nos resultados;

👨‍⚕️ Plano de Saúde;

👩‍⚕️ Plano Odontológico;

👩‍🎓 Auxílio Educação (conforme política);

👧 Auxílio Creche;

👴 Previdência Complementar;

🍽 Vale Refeição e/ou Vale Alimentação;

💭 Assistência Psicológica;

Gympass;

Há mais de 120 anos, nos reinventamos a cada dia e nos desafiamos em tudo o que fazemos, sendo impulsionados pelo trabalho de cada uma das nossas pessoas colaboradoras.

Nosso propósito é construir uma sociedade mais próspera ao lado dos mais de 45 mil talentos que também acreditam nessa transformação. Evoluímos constantemente e mantemos a essência do cooperativismo para superar as barreiras, conquistar novos horizontes e desenvolver a sociedade com maior inclusão, diversidade e equidade.

Não é à toa que somos a Melhor Empresa para se Trabalhar no Brasil 2024, segundo a GPTW!

Seguimos buscando talentos que queiram fazer parte da construção de um mundo melhor e queremos contar com você.

#VemSerSicredi!